Criação de subcontas de revendedores

Use estes procedimentos para criar subcontas de revendedor e adicionar usuários de subconta.

observação

Contate seu representante de vendas para verificar suas permissões para criar e gerenciar subcontas de revendedores.

Criar uma subconta

1. Faça login no Portal do Cliente .

2. No menu Administração, selecione Gerenciamento de Clientes Revendedores .

   

   A página Gerenciamento de clientes do revendedor mostra suas contas.

   

3. Para visualizar uma lista de subcontas, clique na seta ao lado do nome da conta.

   

4. Para criar uma nova subconta, clique no menu de opções e selecione Criar um Cliente.

   

5. Na tela Criar uma nova conta de cliente, insira o nome e as informações de endereço da nova subconta.

6. Selecione se a subconta é:

   • um Cliente Final - uma entidade com a qual sua empresa faz negócios.
   • uma subdivisão - uma subsidiária ou afiliada da sua empresa.

7. Especificar um Contato de Notificação do Revendedor . Você pode usar o BOX de pesquisa para pesquisar por nome ou endereço de e-mail ou clicar em Diretório de usuários para selecionar em uma lista.

8. Clique em Revisar. O painel Review (Revisão) mostra contas semelhantes que já estão registradas no sistema.

   • Se a conta já estiver registrada, selecione-a na lista.
   • Se a conta ainda não estiver registrada, revise e aprove os detalhes você manualmente.
9. 5. Clique em Submeter.

A nova subconta aparece na lista e é marcada PENDINGna coluna Número da conta. Quando a nova conta estiver disponível para uso, o PENDING status será substituído pelo novo número da conta. Aguarde até uma hora para este processamento. Em seguida, você pode continuar a adicionar usuários à conta, atribuir ativos, etc.

Adicionar usuários a uma subconta

1. Faça login no Portal do Cliente .

2. No menu Administração, selecione Gerenciamento de Clientes Revendedores .

   

   A página Gerenciamento de clientes do revendedor mostra suas contas.

   

3. Para visualizar uma lista de subcontas, clique na seta ao lado do nome da conta.

   

4. Para adicionar um novo usuário a uma subconta, clique no menu de opções na coluna mais à direita e selecione Adicionar Usuário.

   

5. No formulário Adicionar Usuário(s) , insira as informações de contato do novo usuário. Para adicionar vários usuários, use uma destas opções:

   • Clique em Carregamento em lote para carregar um arquivo .CSV que contém informações de contato de vários usuários.
   • Clique em Adicionar mais usuários para inserir as informações de contato de cada usuário manualmente.

   

6. Escolha o idioma e o fuso horário preferidos para o usuário.

7. 5. Clique em Submeter.

Cada novo usuário é adicionado à página Gerenciamento de usuários do revendedor.