Criação de subcontas de revendedor

Use estes procedimentos para criar subcontas de revendedor e adicionar usuários de subconta.

observação

Entre em contato com seu representante de vendas para verificar suas permissões para criar e gerenciar subcontas de revendedores.

Criar uma Sub-Conta

1. Faça login no [Portal do Cliente.

2. No menu Administração, selecione Gerenciamento de Clientes Revendedores.

   

   A página Gerenciamento de Clientes Revendedores exibe suas contas.

   

3. Para ver uma lista de subcontas, clique na seta ao lado do nome da conta.

   

4. Para criar uma nova subconta, clique no menu de opções e selecione Criar um cliente.

   

5. Na tela Criar uma nova conta de cliente, insira o nome e o endereço da nova subconta.

6. Selecione se a subconta é:

   • um Cliente Final - uma entidade com a qual sua empresa faz negócios.
   • uma subdivisão - uma subsidiária ou afiliada da sua empresa.

7. Especifique um Contato para Notificação de Revendedores. Você pode usar a caixa de pesquisa para buscar por nome ou endereço de e-mail, ou clicar em Diretório de Usuários para selecionar em uma lista.

8. Clique em Revisar. O painel Revisar mostra contas semelhantes que já estão registradas no sistema.

   • Se a conta já estiver registrada, selecione-a na lista.
   • Se a conta ainda não estiver registrada, revise e aprove os detalhes inseridos manualmente.

9. Clique em Enviar.

A nova subconta aparece na lista e é marcada como "PENDENTE" na coluna "Número da Conta". Quando a nova conta estiver disponível para uso, o status "PENDENTE" será substituído pelo novo número da conta. Aguarde até uma hora para que esse processamento seja concluído. Em seguida, você poderá adicionar usuários à conta, atribuir ativos etc.

Adicionar usuários a uma subconta

1. Faça login no [Portal do Cliente.

2. No menu Administração, selecione Gerenciamento de Clientes Revendedores.

   

   A página Gerenciamento de Clientes Revendedores exibe suas contas.

   

3. Para ver uma lista de subcontas, clique na seta ao lado do nome da conta.

   

4. Para adicionar um novo usuário a uma subconta, clique no menu de opções na coluna mais à direita e selecione Adicionar Usuário.

   

5. No formulário Adicionar Usuário(s), insira as informações de contato do novo usuário. Para adicionar vários usuários, use uma destas opções:

   • Clique em Envio em lote para enviar um arquivo .CSV contendo informações de contato de vários usuários.
   • Clique em Adicionar mais usuários para inserir manualmente as informações de contato de cada usuário.

   

6. Escolha o idioma e o fuso horário preferidos para o usuário.

7. Clique em Enviar.

Cada novo usuário é adicionado à página Gerenciamento de Usuários Revendedores.