Gestão de Pedidos de Compra

Na tela Purchase Order Management (Gerenciamento de pedidos de compra), é possível visualizar todos os pedidos de compra ativos e expirados que foram enviados à Equinix para suas contas.

Para editar ou excluir um pedido de compra, entre em contato com seu Gerente de Sucesso do Cliente (CSM) ou acesse a Central de Atendimento Global (GSD) (https://www.equinix.com/contact-us/customer-support/).

informações

Todos os pedidos de dispositivo Network Edge exigem a seleção de um número de pedido de compra (PO) para contas de cobrança com PO. A seleção do número de PO é opcional para contas de cobrança sem PO.

Permissões necessárias

Para visualizar os pedidos de compra no portal, você precisa de uma das seguintes permissões:

• permissões da Install Base
• permissões de cobrança e pagamentos

Você só pode visualizar contas para as quais você recebeu permissões. Para obter mais informações, consulte Permissões.

Visualização de pedidos de compra

1. Faça login no Portal do Cliente.

2. No menu Operações, selecione Gestão de Pedidos de Compra.

   

3. Na lista de contas, selecione um Nome da Conta.

   Dica: Para encontrar uma conta específica, digite o nome ou o número da conta na caixa de pesquisa (digite pelo menos 4 caracteres). Se não encontrar uma conta específica, pode ser que você não tenha permissões para acessá-la.

   Todos os pedidos de compra ativos da conta selecionada são exibidos, ordenados por data de início:

   

   Observação: Por padrão, pedidos de compra expirados não são exibidos. Para visualizar pedidos de compra expirados, use o filtro de Status.

4. Para refinar a lista de pedidos de compra, clique em Todos os filtros.

   

   Você pode filtrar por:

   • Categoria do produto: Todos, Interconexão, Energia, Serviços, Smart Hands, Espaço. (Algumas pedidos de compra são válidas apenas para produtos específicos; outras pedidos de compra são válidas para todos os produtos.)
   • Localização (Algumas pedidos de compra são válidas somente para data centers específicos.)
   • Status: Ativo, Expirado.
   • Tipo: Padrão, Geral. (Uma ordem de compra Geral pode ser usada para mais de um pedido.)
   • Tipo de cobrança: Mensal, única.

   Selecione um ou mais filtros e clique em Aplicar.

   Dica: Os administradores de revendedores podem visualizar os pedidos de compra de seus clientes, pesquisá-los por nome ou número do cliente e baixar os detalhes em formato CSV. Para obter mais informações, consulte Revendedores e administradores de revendedores.

5. Para salvar a lista exibida em um arquivo, clique em Baixar CSV. Você pode exportar no máximo 100 pedidos de compra por vez.

6. Clique no número do Pedido de Compra para acessar informações adicionais.

   • Na aba Pedidos Faturáveis, você pode visualizar os ativos faturáveis ​​futuros e os pedidos vinculados às suas ordens de compra.
   • Na aba Detalhes, você pode visualizar mais detalhes do seu pedido de compra, como informações do pedido e dados de contato.

   Dica: Abaixo do cabeçalho do pedido de compra, você verá detalhes da última edição, como Data, Hora, Nome de usuário e Endereço de e-mail. Essas informações fornecem um registro de auditoria, permitindo que você acompanhe quem fez as alterações e quando.

Pedidos de compra em bloco

Os pedidos de compra globais são um tipo de pedido de compra usado para autorizar várias transações em um período de tempo específico. Em vez de criar pedidos de compra individuais para cada transação, um pedido de compra global agiliza o processo de pedidos.

• Você pode criar seus próprios Pedidos de Compra e acompanhar o andamento deles. Os Pedidos de Compra levam de 30 minutos a 2 horas para aparecerem no sistema.

• Uma vez visível, você pode rastrear esses pedidos de compra de forma independente.

A Equinix está atualizando seus sistemas e a experiência do usuário no Portal do Cliente ao longo de 2026. Se sua conta já foi integrada, a criação de ordens de compra em aberto no Portal do Cliente está temporariamente indisponível. Pedimos desculpas pelo inconveniente.

Criação de pedidos de compra global

Para adicionar ordens de compra em aberto a uma conta de faturamento específica, você precisa de permissões de Faturamento e Pagamentos para essa conta.

1. Você pode criar pedidos de compra de dois locais diferentes:

   • Página de Gerenciamento de Pedidos de Compra – Clique em Adicionar Pedido de Compra Aberto. Um formulário de Pedido de Compra será exibido. Selecione a conta de faturamento para adicionar um pedido de compra aberto.
   • Na página Resumo da Conta, clique em Adicionar Pedido de Compra em Aberto. Um formulário de Pedido de Compra será exibido. Não é necessário selecionar a conta de faturamento aqui, pois ela já estará pré-selecionada e não poderá ser editada.

   

2. Preencha o número do pedido de compra. Esse é o número que os usuários da sua organização verão ao selecionar em uma lista de pedidos existentes antes de enviar um pedido.

   • O número deve ser exclusivo.
   • Ele deve ter entre 4 e 127 caracteres.
   • Caracteres especiais como ><&“'| não são permitidos.

3. Preencha uma descrição para o pedido. A descrição é exibida ao selecionar um pedido aplicável existente no formulário de pedido. A descrição fornece contexto para o pedido e ajuda outros usuários a escolherem o número do pedido a ser usado.

   Dica: Se você for um administrador da empresa em uma organização de revendedores, poderá optar por atribuir o pedido de compra a um cliente final. Se você (como administrador de revendedor) optar por atribuir o pedido a um cliente final, a categoria do produto, a localização e o tipo de cobrança serão definidos para ele, de modo que o pedido de compra aparecerá posteriormente no Gerenciamento de Clientes do Revendedor, onde os revendedores poderão atribuí-lo aos seus clientes finais.

   

4. Selecione uma Categoria de Produto, que determina os tipos de pedidos que a ordem de compra pode abranger. Você pode incluir produtos futuros nesta categoria.

5. Selecione um Local. Você pode incluir locais futuros.

6. Selecione o Tipo de Cobrança (Todas as Cobranças, Mensal ou Única).

7. Insira o valor original.

8. Insira a Data de Início e a Data de Término.

9. Selecione o contato da ordem de compra. A Equinix se comunicará com a pessoa de contato para obter esclarecimentos sobre a ordem de compra.

10. Em seguida, você precisará carregar uma cópia do documento relevante do pedido de compra. Depois de criar o blanket PO, você pode visualizar e fazer download desse documento na seção de detalhes do Purchase Order.

observação

Leva pelo menos 30 minutos para que os pedidos de compra abertos fiquem visíveis no painel. Uma vez visível, você pode verificar os detalhes do pedido de compra enviado e consultar o número do caso associado ao arquivo anexo do pedido de compra. Os Administradores Revendedores podem prosseguir para o Gerenciamento de Clientes Revendedores para atribuir o pedido de compra aos seus clientes finais.

API de pedidos de compra

Para obter informações sobre a API de Pedidos de Compra, consulte a Referência da API.