Gestão de pedidos de compra

Na tela Purchase Order Management (Gerenciamento de pedidos de compra), é possível visualizar todos os pedidos de compra ativos e expirados que foram enviados à Equinix para suas contas.

Para editar ou excluir um pedido de compra, entre em contato com seu CSM ou acesse o Global Service Desk (GSD).

informações

Todos os pedidos de dispositivos Network Edge exigem que um número PO seja selecionado para contas de cobrança com PO. A seleção do número PO é opcional para contas de cobrança que não são PO.

Permissões necessárias

Para visualizar os pedidos de compra no portal, você precisa de uma das seguintes permissões:

• permissões da Install Base
• permissões de cobrança e pagamentos

Você só pode ver contas para as quais recebeu permissões. Para obter mais informações, consulte Permissões.

Visualização de pedidos de compra

1. Faça login no Portal do Cliente .

2. No menu Operações, escolha Gerenciamento de Ordens de Compra .

   

3. Na lista de contas, selecione um Nome de conta .

   Dica: Para encontrar uma conta específica, insira o nome ou número da conta no BOX de Pesquisa (insira pelo menos 4 caracteres). Se você não conseguir encontrar uma conta específica, talvez não tenha permissões para essa conta.

   Todos os pedidos de compra ativos da conta selecionada são exibidos, ordenados por data de início:

   

   Nota: Por padrão, os pedidos de compra expirados não são exibidos. Para ver pedidos de compra expirados, use o filtro Status.

4. Para refinar a lista de pedidos de compra, clique em Todos os Filtros.

   

   Você pode filtrar por:

   • Categoria do produto: Todos, Interconexão, Energia, Serviços, Smart Hands, espaço. (Alguns pedidos de compra são válidos apenas para produtos específicos; outros pedidos de compra são válidos para todos os produtos.)
   • Localização (Algumas pedidos de compra são válidas somente para data centers específicos.)
   • Status: Ativo, expirado.
   • Tipo: Padrão, Cobertor. (Um pedido de compra geral pode ser usado para mais de um pedido.)
   • Tipo de cobrança: Mensalmente, uma vez.

   Selecione um ou mais filtros e clique em Aplicar.

   Dica: Os administradores do revendedor podem ver os pedidos de compra de seus clientes, pesquisá-los por nome ou número do cliente e baixar os detalhes em formato CSV. Para obter mais informações, consulte Revendedores e administradores de revendedores .

5. Para salvar a lista exibida em um arquivo, clique em Baixar CSV. Você pode exportar no máximo 100 pedidos de compra por vez.

6. Clique no número da ordem de compra para acessar informações adicionais.

   • Na guia Pedidos faturáveis, você pode ver os próximos ativos faturáveis e pedidos vinculados às suas ordens de compra.
   • Na guia Detalhes, você pode ver mais detalhes do pedido de compra, como detalhes do pedido de compra e detalhes de contato.

   Dica: Abaixo do cabeçalho do pedido de compra, você verá os últimos detalhes editados, como Date, , Time User Namee Email Address. Essas informações fornecem uma trilha de auditoria, permitindo que você acompanhe quem fez alterações e quando.

Pedidos de compra em bloco

As ordens de compra gerais são um tipo de ordem de compra usada para autorizar várias transações durante um período de tempo especificado. Em vez de criar pedidos de compra individuais para cada transação, um pedido de compra geral simplifica o processo de pedido.

• Você pode criar suas próprias Ordens de Compra e monitorar seu progresso. Os pedidos de compra levam de 30 minutos a 2 horas para aparecer no sistema.

• Uma vez visível, você pode rastrear esses pedidos de compra de forma independente.

Criação de pedidos de compra global

Nova experiência no Portal do Cliente

A Equinix está atualizando seus sistemas e a experiência do usuário no Portal do Cliente. Se sua conta foi integrada, a criação de pedidos de compra gerais no Portal do Cliente estará temporariamente indisponível. Pedimos desculpas pelo inconveniente.

Para adicionar POs gerais a uma conta de cobrança específica, você precisa de permissões de cobrança e pagamentos para essa conta.

1. Você pode criar pedidos de compra de dois locais diferentes:

   • Página Gerenciamento de pedidos de compra – Clique em Adicionar pedido de compra geral . Um formulário de pedido de compra será exibido. Selecione a conta de cobrança para adicionar um pedido de compra geral.
   • Página Resumo da conta – Clique em Adicionar pedido de compra geral . Um formulário de pedido de compra será exibido. Não há necessidade de selecionar a conta de cobrança aqui, pois ela será pré-selecionada e não poderá ser editada.

   

2. Preencha o número da ordem de compra. Este é o número que os usuários da sua organização verão ao selecionar em uma lista de POs existentes antes de enviar um pedido.

   • O número deve ser exclusivo.
   • Ele deve ter entre 4 e 127 caracteres.
   • Não são permitidos caracteres especiais como><&“'|.

3. Preencha uma descrição para o PO. A descrição é exibida ao selecionar um PO aplicável existente no formulário de pedido. A descrição fornece contexto ao PO e ajuda outros usuários a escolher qual número PO usar.

   Dica: Se você for um administrador da empresa em uma organização de revenda, poderá optar por atribuir o PO a um cliente final. Se você (como administrador do revendedor) optar por atribuir isso a um cliente final, a categoria do produto, o local e o tipo de cobrança serão corrigidos para ele, de modo que o PO apareça posteriormente no Gerenciamento de clientes revendedores, onde os revendedores podem atribuí-lo a seus clientes finais.

   

4. Selecione uma Categoria de Produto , que determina os tipos de pedido que o PO pode cobrir. Você pode incluir produtos futuros neste.

5. Selecione um local. Você pode incluir locais futuros.

6. Selecione o tipo de cobrança (Todas as cobranças, Mensal ou Uma vez).

7. Insira o valor original.

8. Insira a data de início e a data de término .

9. Selecione o contato do pedido de compra. A Equinix se comunicará com a pessoa de contato para esclarecimentos sobre o PO.

10. Em seguida, você precisará carregar uma cópia do documento da ordem de compra relevante. Depois de criar o PO geral, você pode visualizar e baixar este documento na seção Detalhes do pedido de compra.

observação

As ordens de compra gerais demoram pelo menos 30 minutos para que as ordens de compra gerais se tornem visíveis no painel. Uma vez visível, você pode verificar os detalhes do PO enviado e consultar o número do caso associado para o arquivo de anexo PO. Os administradores do revendedor podem prosseguir para a Gestão de Clientes Revendedores para atribuir o PO aos seus clientes finais.

API de pedidos de compra

Para obter informações sobre o API de Ordens de Compra, consulte a Referência do API .