Faturas

Para melhorar sua experiência geral de cobrança, nosso sistema de faturamento inclui os seguintes características.

Agrupamentos personalizáveis:

• Por padrão, uma fatura mensal é produzida para cada conta de cliente. Como opção, você pode solicitar que faturas futuras sejam divididas em faturas separadas, agrupadas por IBX, ordem de compra, categoria de produto, cobranças recorrentes vs. Avulsas etc.
• Para revendedores, suas cobranças são agrupadas e totalizadas separadamente para que você possa diferenciá-las das cobranças de seus clientes. Isso ajuda você a reconciliar suas faturas mais rapidamente e permite que você fature seus clientes com mais facilidade.

• Para personalizar como as cobranças são agrupadas em suas faturas, entre em contato com o Suporte.
• Para solicitar personalizações de grupo, você deve incluir seu número de conta no assunto do e-mail.

Vários formatos de arquivo:

• Os formatos de arquivo disponíveis podem variar dependendo do seu país, idioma e tipo de conta.
• Para a maioria das contas, você pode baixar suas faturas em formato PDF ou XLS.
• As faturas em PDF também são enviadas por e-mail para sua organização. As instruções de pagamento e os termos de pagamento são mostrados na primeira página da fatura em PDF.
• Duas versões de cada fatura estão disponíveis para download: Uma fatura detalhada e uma fatura resumida. E para países que exigem documentos de fatura governamental, arquivos adicionais podem estar disponíveis para download (como Boleto ou Nota Fiscal (NF)).

Suporte a vários idiomas:

• Todas as faturas estão disponíveis em inglês. Se o idioma designado para sua conta de cobrança não for inglês, duas cópias de cada fatura serão exibidas: Uma em inglês e outra no idioma designado.
• Para alterar o idioma preferido da sua conta de cobrança, entre em contato com o Suporte.

Visualização de faturas e pagamentos

No menu Operações, selecione Histórico de cobrança.

Nota: Se você não conseguir acessar as informações de cobrança no Portal do Cliente, entre em contato com o administrador do portal para obter permissões.

Uma lista de faturas é exibida, agrupadas por número de conta. A coluna Encargos devidos exibe o valor líquido da fatura.

Localize a conta desejada por:

• Classificando as linhas por número de conta ou nome da conta.
• Pesquisando o nome da conta.

Clique no nome da conta para acessar o Resumo da conta .

Resumo da conta

• A primeira guia a ser exibida são os detalhes da fatura/nota de crédito. As cobranças devidas serão exibidas nesta guia. Ele mostrará o valor líquido da fatura nos últimos 12 meses. Isso inclui transações agendadas, mas exclui pagamentos não aplicados e notas de crédito. Para transações em várias moedas, elas são calculadas com base na taxa de câmbio no momento da data de atualização.

  

  Os itens são exibidos em pedido decrescente de data (os mais recentes no topo).

observação

• Para faturas e notas de crédito, a coluna Data mostra a data em que a fatura ou nota de crédito foi gerada.

• A coluna Detalhes da transação mostra informações relevantes dependendo da conta para identificar faturas importantes.

  • As contas de revendedor mostram detalhes da conta cobrada, como: nome da conta do revendedor, nome da subconta, contagem de subcontas.
  • Contas diretas mostram a contagem de IBX cobrada.

Você pode pesquisar por número da transação, filtrar por data, local ou tipo de transação. Os administradores de contas de revendedor podem identificar e filtrar faturas por cliente final.

• Clique no número da transação para ver os detalhes da fatura ou _Nota de crédito). Para contas com acesso restrito aos detalhes da transação, baixe o documento da fatura para ver os detalhes.

• Em Detalhes de fatura ou nota de crédito, pesquise por número de documento, filtre por categoria de produto, tipo de cobrança periódica ou código de local do data center.

  Clique na engrenagem para escolher colunas que deseja mostrar ou ocultar, como Números de documentos, Referência do cliente, Localização e Preço unitário.

• Selecione a guia Pagamentos para acessar o histórico de pagamentos dos últimos 12 meses. As entradas de pagamento são exibidas em ordem decrescente de data, com o pagamento mais recente aparecendo na parte superior.

  • A coluna Número do pagamento exibe um número de referência exclusivo atribuído a cada pagamento.
  • A coluna Data do Pagamento indica a data em que o pagamento foi recebido.
  • A coluna Valor original mostra o valor total recebido para cada pagamento.
  • A coluna Status do pagamento indica se o pagamento foi totalmente aplicado e fechado ou se há algum valor restante que não foi aplicado a uma fatura, permanecendo aberto.

  Você pode pesquisar por número de pagamento, filtrar por intervalo de datas ou status. Você também pode ver notas relacionadas aos seus pagamentos e o valor do saldo do pagamento.

• Clique em Download para baixar documentos. Você pode escolher se deseja uma fatura detalhada ou uma fatura resumida e escolher um tipo de arquivo (.XLS ou .PDF).

Exemplo de fatura em PDF

Você pode baixar suas faturas individualmente ou em massa.

observação

A moeda usada para calcular as cobranças é mostrada no canto superior direito.

Amostra da página 1

A primeira página inclui:

• Nome e endereço da entidade contratante da Equinix
• Seus detalhes de 'Faturar para'
• Um resumo das acusações
• Detalhes da fatura (número da fatura, data, número do pedido de compra (se aplicável), detalhes da conta)
  • Para arquivos PDF, a fatura detalhada mostra informações adicionais de localização e número de série para cada linha.
• Instruções de pagamento
• Informações de contato da equipe de cobrança

Amostra da página 2

A página 2 fornece uma análise do Resumo de Cobranças (por tipo de cobrança) — linha por linha para cada acordo de cobrança ativo.

Nota: Os ativos individuais são combinados quando o contrato de cobrança, o tipo de produto/serviço e o preço são iguais.

Chamadas numeradas no exemplo acima:

1. O primeiro Pedido de Vendas (SO#) para o Espaço se torna seu Contrato de Faturamento.

2. Todos os SO adicionais para o mesmo Espaço farão referência ao SO# na primeira fatura; as faturas subsequentes farão referência ao número do Contrato de Faturamento .

3. Se houver vários IBXs na mesma fatura, cada um terá suas próprias seções para Cobranças recorrentes, Cobranças de períodos anteriores e Cobranças únicas.

4. Encargos recorrentes contínuos. (As cobranças mensais do seu Pedido de Compra são mostradas nesta seção.)

   observação

   Quando novos Encargos Mensais são faturados pela primeira vez, eles aparecem em Encargos Recorrentes do Período Anterior . Para todas as faturas subsequentes, elas aparecem em Cobranças recorrentes .

5. Taxas recorrentes do período anterior para cobranças rateadas de novos ativos instalados e serviços/cobranças retrofaturadas. (As cobranças mensais do seu Pedido de Compra são mostradas nesta seção.)

   observação

   Quando novos Encargos Mensais são faturados pela primeira vez, eles aparecem em Encargos Recorrentes do Período Anterior . Para todas as faturas subsequentes, elas aparecem em Cobranças recorrentes .

6. Taxas avulsas (como taxas de instalação/desinstalação e pedidos Smart Hands). (As cobranças avulsas da sua Ordem de Compra são mostradas nesta seção.)

7. Se diferentes Ordens de Compra forem fornecidas para diferentes tipos de serviços/encargos, elas aparecerão aqui. (Se uma única Ordem de Compra for usada para toda a fatura, ela aparecerá na página 1, no Ciclo de cobrança.)

As colunas da página 2 são:

• LN# – Número do item de linha

• SO# / Contrato de Faturamento # – Número do pedido de Vendas do produto ou serviços

• IBX – Data center que acumulou as cobranças

• Produto – Categoria do produto: Espaço, Energia, Interconexão, Serviços (como Smart Hands) ou Business Continuity

• Descrição e detalhes do produto – Descrição do produto ou serviço específico

• Referência – O número do ordem de compra e/ou número de referência do cliente (se houver); se dois números forem exibidos, o primeiro é o número do pedido de compra, o segundo é o número de referência do cliente

• Código do produto – Número do produto mostrado nas cotações

• Qtd (Quantidade) – Número de itens ou número de horas cobradas pelos serviços

• Preço unitário – Custo por item ou taxa horária para serviços

• Único (Cobranças únicas) – Cobranças únicas incorridas durante este período de fatura (Único = Qtd x Preço unitário)

  ou

  Mensal (Custos recorrentes mensais) – Custos recorrentes incorridos durante este período de fatura (Mensal = Qtd x Preço unitário)

• Descontos – Quaisquer valores que tenham sido subtraídos do custo

• Imposto – A taxa de imposto (%), seguida do imposto total cobrado para o item de linha.

  observação

  Os impostos sobre os Planos de Suporte Smart Hands são recolhidos em atraso nos EUA e antecipadamente em todos os outros locais.

• Total – Custo total da linha (Total = (Quantidade x Preço Unitário) - Descontos + Impostos)

As somas de todos os itens de linha são mostradas na parte inferior.

Importante

Quaisquer alterações planejadas no cobrança (incluindo aumentos e rampas de preços) estão incluídas na última página do PDF.

Fatura XLS

As faturas também estão disponíveis como um arquivo do Microsoft Excel.

Fatura resumida vs. detalhada:

• Para arquivos XLS, a fatura detalhada inclui mais colunas do que a fatura resumida (como ID do UCM, Data do agendamento do pedido, Origem do pedido, Número de série, UUUID, e informações sobre quaisquer aumentos de preços esperados). O arquivo XLS pode ser classificado, filtrado, etc.

observação

Faturas em outros idiomas que não o inglês não estão disponíveis no formato XLS.

Nova experiência no Portal do Cliente

A Equinix está atualizando seus sistemas e a experiência do usuário no Portal do Cliente. Há várias alterações nos campos de fatura. Quando sua conta for integrada ao New Experience, essas atualizações serão aplicadas automaticamente às suas faturas. Nenhuma ação é necessária.

Resumo das atualizações de campo:

Campo da fatura	Descrição da alteração
Número da conta do cliente	Este campo será atualizado para estar em conformidade com a estrutura jurídica da sua entidade.
Número da conta de cobrança	Este campo identificará a conta de cobrança desta fatura. Anteriormente, esses dados estavam no campo Número da conta do cliente.
Nº do pedido / Alterar nº do pedido	N.º do Contrato de Cobrança/n.º do Pedido de Vendas anterior. Os contratos de cobrança estão sendo substituídos por um modelo de cobrança no nível do pedido. Cada pedido terá seus próprios termos de cobrança, fornecendo um alinhamento mais preciso entre pedidos específicos e seus encargos associados. O número do pedido exibido na fatura equivale aos pedidos que você faz com a Equinix.
Localização do item com número de série	Este campo não incluirá mais detalhes do local. O campo IBX continuará disponível em faturas resumidas e detalhadas.
Número de série	Os dados dos números de série (vinculados ao ID do ativo) serão removidos. Essas alterações não afetam seu serviço, apenas a forma como os ativos são exibidos nos documentos de cobrança. Se seus processos internos dependem muito de números de série ou IDS de ativos e você precisa de ajuda para mapear ativos no formato de fatura atualizado, abra umcaso de Suporte de cobrança .

Mais informações sobre o escopo das alterações nos produtos e serviços da Equinix estão disponíveis na páginaAtualizações da experiência da plataforma.