Gestion des bons de commande

Dans l'écran Gestion des bons de commande, vous pouvez afficher tous les bons de commande actifs et expirés qui ont été soumis à Equinix pour vos comptes.

Pour modifier ou supprimer un bon de commande, contactez votre CSM ou rendez-vous au Centre de services mondial (GSD).

info

Pour toutes les commandes d'appareils Network Edge, un numéro PO doit être sélectionné pour les comptes de facturation PO-Bearing. La sélection du numéro PO est facultative pour les comptes de facturation qui ne sont pas de type PO.

Permissions nécessaires

Pour visualiser les bons de commande dans le portail, vous devez disposer de l'une des autorisations suivantes :

• Autorisations Install Base
• Permissions de facturation et de paiement

Vous pouvez uniquement afficher les comptes pour lesquels vous avez reçu des autorisations. Pour plus d'informations, consultez autorisations.

Visualisation des bons de commande

1. Connectez-vous au Portail client .

2. Dans le menu opérations, choisissez gestion des bons de commande .

   

3. Dans la liste des comptes, sélectionnez un nom de compte .

   Conseil : Pour trouver un compte spécifique, saisissez le nom ou le numéro du compte dans le BOX de recherche (saisissez au moins 4 caractères). Si vous ne trouvez pas de compte spécifique, il se peut que vous ne disposiez pas des autorisations pour ce compte.

   Tous les bons de commande actifs pour le compte sélectionné sont affichés, classés par date de début :

   

   Remarque : Par défaut, les bons de commande expirés ne sont pas affichés. Pour afficher les bons de commande expirés, utilisez le filtre Statut.

4. Pour affiner la liste des bons de commande, cliquez sur tous les filtres.

   

   Vous pouvez filtrer par :

   • Catégorie de produit : Tous, interconnexion, alimentation, services, Smart Hands, espace. (Certains bons de commande ne sont valables que pour des produits spécifiques ; d'autres bons de commande sont valables pour tous les produits.)
   • Lieu (Certains bons de commande ne sont valables que pour des centres de données spécifiques).
   • État : Actif, expiré.
   • Type : Standard, couverture. (Un bon de commande général peut être utilisé pour plusieurs commandes.)
   • Type de frais : Mensuel, ponctuel.

   Sélectionnez un ou plusieurs filtres, puis cliquez sur appliquer.

   Conseil : Les administrateurs revendeurs ont la possibilité de consulter les bons de commande de leurs clients, de les rechercher par nom ou numéro de client et de télécharger les détails au format CSV. Pour plus d'informations, consultez revendeurs et administrateurs de revendeurs .

5. Pour enregistrer la liste affichée dans un fichier, cliquez sur Télécharger CSV. Vous pouvez exporter un maximum de 100 bons de commande à la fois.

6. Cliquez sur le numéro du bon de commande pour accéder à des informations supplémentaires.

   • Dans l'onglet commandes facturables, vous pouvez voir les actifs facturables et les commandes à venir liés à vos bons de commande.
   • Dans l'onglet Détails, vous pouvez afficher plus de détails sur votre bon de commande, tels que les détails du bon de commande et les coordonnées.

   Conseil : Sous l'en-tête du bon de commande, vous verrez les derniers détails modifiés tels que Date, , Time, User Nameet Email Address. Ces informations fournissent une piste d'audit, vous permettant de suivre qui a apporté des modifications et quand.

Bons de commande globaux

Les bons de commande généraux sont un type de bon de commande utilisé pour autoriser plusieurs transactions sur une période donnée. Au lieu de créer des bons de commande individuels pour chaque transaction, un bon de commande global simplifie le processus de commande.

• Vous pouvez créer vos propres bons de commande et suivre leur évolution. Il faudra entre 30 minutes et 2 heures pour que les bons de commande apparaissent dans le système.

• Une fois visibles, ces bons de commande peuvent être suivis de manière indépendante.

Création de bons de commande globaux

Nouvelle expérience du portail client

Equinix met à niveau ses systèmes et l'expérience utilisateur sur le Portail client. Si votre compte a été intégré, la création de bons de commande généraux dans le Portail client est temporairement indisponible. Nous vous prions de nous excuser pour le désagrément.

Pour ajouter des bons de commande généraux à un compte de facturation spécifique, vous devez disposer d'autorisations de facturation et de paiements pour ce compte.

1. Vous pouvez créer des commandes globales à partir de deux endroits différents :

   • Page de gestion des bons de commande – cliquez sur Ajouter un bon de commande global . Un formulaire de bon de commande s'affichera. Sélectionnez le compte de facturation pour ajouter un bon de commande cadre.
   • Page Résumé du compte – cliquez sur Ajouter un bon de commande global . Un formulaire de bon de commande s'affichera. Il n'est pas nécessaire de sélectionner un compte de facturation ici car il sera présélectionné et ne pourra pas être modifié.

   

2. Saisissez le numéro du bon de commande. Il s'agit du nombre que les utilisateurs de votre organisation verront lors de la sélection dans une liste de bons de commande existants avant de soumettre une commande.

   • Le numéro doit être unique.
   • Il doit comporter entre 4 et 127 caractères.
   • Les caractères spéciaux tels que ><&“'| ne sont pas autorisés.

3. Saisissez une description du PO. La description s'affiche lors de la sélection d'un PO applicable existant dans le formulaire de commande. La description fournit un contexte au PO et aide les autres utilisateurs à choisir le numéro PO à utiliser.

   Conseil : Si vous êtes administrateur d'entreprise dans une organisation de revendeur, vous pouvez choisir d'attribuer le PO à un client final. Si vous (en tant qu'administrateur revendeur) choisissez d'attribuer cette option à un client final, la catégorie de produit, l'emplacement et le type de frais seront fixés pour lui, de sorte que le PO apparaîtra plus tard dans la gestion des clients du revendeur, où les revendeurs pourront l'attribuer à leurs clients finaux.

   

4. Sélectionnez une catégorie de produit , qui détermine les types de commande que le PO peut couvrir. Vous pouvez y inclure des produits futurs.

5. Sélectionnez un emplacement. Vous pouvez inclure des emplacements futurs.

6. Sélectionnez le type de frais (tous les frais, mensuel ou ponctuel).

7. Saisissez le montant de la valeur initiale.

8. Saisissez la date de début et la date de fin .

9. Sélectionnez le contact du bon de commande. Equinix communiquera avec la personne de contact pour obtenir des éclaircissements sur le PO.

10. Vous devrez ensuite télécharger une copie du bon de commande correspondant. Après avoir créé le PO général, vous pouvez consulter et télécharger ce document dans la section Détails du bon de commande.

note

Il faut au moins 30 minutes pour que les bons de commande généraux apparaissent dans le tableau de bord. Une fois visibles, vous pouvez vérifier les détails PO envoyés et consulter le numéro de dossier associé pour le fichier de pièce jointe PO. Les administrateurs des revendeurs peuvent passer à la gestion des clients des revendeurs pour attribuer le PO à leurs clients finaux.

API sur les bons de commande

Pour plus d'informations sur le API des bons de commande, reportez-vous à la référence API .