Création de sous-comptes revendeurs

Ces procédures permettent de créer des sous-comptes revendeurs et d'ajouter des utilisateurs de sous-comptes.

remarque

Contactez votre représentant commercial pour vérifier vos autorisations de création et de gestion des sous-comptes revendeurs.

Créer un sous-compte

1. Connectez-vous au [Portail client.

2. Dans le menu Administration, sélectionnez Gestion des clients revendeurs.

   

   La page « Gestion des clients revendeurs » affiche vos comptes.

   

3. Pour afficher une liste de sous-comptes, cliquez sur la flèche à côté du nom du compte.

   

4. Pour créer un nouveau sous-compte, cliquez sur le menu des options et sélectionnez Créer un client.

   

5. Sur l'écran Créer un nouveau compte client, entrez le nom et l'adresse du nouveau sous-compte.

6. Sélectionnez si le sous-compte est:

   • un client final – une entité avec laquelle votre entreprise fait des affaires.
   • une sous-division - une filiale ou une société affiliée de votre entreprise.

7. Veuillez indiquer un contact pour les notifications aux revendeurs. Vous pouvez utiliser le champ de recherche pour effectuer une recherche par nom ou adresse courriel, ou cliquer sur Annuaire des utilisateurs pour sélectionner un élément dans la liste.

8. Cliquez sur Vérifier. Le volet Vérifier affiche les comptes similaires déjà enregistrés dans le système.

   • Si le compte est déjà enregistré, sélectionnez-le dans la liste.
   • Si le compte n'est pas encore enregistré, examinez et approuvez les détails que vous avez saisis manuellement.

9. Cliquez sur Soumettre.

Le nouveau sous-compte apparaît dans la liste avec la mention « EN ATTENTE » dans la colonne « Numéro de compte ». Dès que le compte sera disponible, le statut « EN ATTENTE » sera remplacé par le nouveau numéro de compte. Veuillez prévoir jusqu'à une heure pour ce traitement. Vous pourrez ensuite ajouter des utilisateurs, affecter des ressources, etc.

Ajouter des utilisateurs à un sous-compte

1. Connectez-vous au [Portail client.

2. Dans le menu Administration, sélectionnez Gestion des clients revendeurs.

   

   La page « Gestion des clients revendeurs » affiche vos comptes.

   

3. Pour afficher une liste de sous-comptes, cliquez sur la flèche à côté du nom du compte.

   

4. Pour ajouter un nouvel utilisateur à un sous-compte, cliquez sur le menu des options dans la colonne la plus à droite et sélectionnez Ajouter un utilisateur.

   

5. Sur le formulaire « Ajouter un ou plusieurs utilisateurs », entrez les coordonnées du nouvel utilisateur. Pour ajouter plusieurs utilisateurs, utilisez l'une des options suivantes:

   • Cliquez sur Téléchargement par lots pour télécharger un fichier .CSV contenant les coordonnées de plusieurs utilisateurs.
   • Cliquez sur Ajouter d'autres utilisateurs pour saisir manuellement les coordonnées de chaque utilisateur.

   

6. Choisissez la langue et le fuseau horaire préférés de l'utilisateur.

7. Cliquez sur Soumettre.

Chaque nouvel utilisateur est ajouté à la page Gestion des utilisateurs revendeurs.