Creación de subcuentas de revendedor

Utilice estos procedimientos para crear subcuentas de revendedor y añadir usuarios de subcuentas.

nota

Póngase en contacto con su representante de ventas para verificar sus permisos para crear y gestionar subcuentas de revendedor.

Crear una subcuenta

1. Inicie sesión en el Portal del Cliente .

2. En el menú Administración, seleccione Gestión de clientes del revendedor .

   

   La página Gestión de clientes del revendedor muestra sus cuentas.

   

3. Para ver una lista de subcuentas, haga clic en la flecha situada junto al nombre de la cuenta.

   

4. Para crear una nueva subcuenta, haga clic en el menú de opciones y seleccione Crear un cliente.

   

5. En la pantalla Crear una nueva cuenta de cliente, introduzca la información de nombre y dirección de la nueva subcuenta.

6. Seleccione si la subcuenta es:

   • un cliente final: una entidad con la que su empresa hace negocios.
   • una Subdivisión: una filial o una filial de su empresa.

7. Especifique un contacto de notificación de revendedor . Puede usar el BOX de búsqueda para buscar por nombre o dirección de correo electrónico, o hacer clic en Directorio de usuarios para seleccionar de una lista.

8. Haga clic en Revisar. El panel Revisión muestra cuentas similares que ya están registradas en el sistema.

   • Si la cuenta ya está registrada, selecciónela en la lista.
   • Si la cuenta aún no está registrada, revise y apruebe los datos que introdujo manualmente.

9. Haga clic en Enviar.

La nueva subcuenta aparece en la lista y está marcada PENDING en la columna Número de cuenta. Cuando la nueva cuenta está disponible para su uso, el PENDING estado se reemplaza por el nuevo número de cuenta. Permita hasta una hora para este procesamiento. A continuación, puede proceder a añadir usuarios a la cuenta, asignar activos, etc.

Añadir usuarios a una subcuenta

1. Inicie sesión en el Portal del Cliente .

2. En el menú Administración, seleccione Gestión de clientes del revendedor .

   

   La página Gestión de clientes del revendedor muestra sus cuentas.

   

3. Para ver una lista de subcuentas, haga clic en la flecha situada junto al nombre de la cuenta.

   

4. Para agregar un nuevo usuario a una subcuenta, haga clic en el menú de opciones en la columna situada más a la derecha y seleccione Agregar usuario.

   

5. En el formulario Agregar usuario(s), ingrese la información de contacto del nuevo usuario. Para agregar varios usuarios, utilice una de estas opciones:

   • Haga clic en Cargar por lotes para cargar un archivo .csv que contiene información de contacto de varios usuarios.
   • Haga clic en Agregar más usuarios para introducir la información de contacto de cada usuario manualmente.

   

6. Elija el idioma y la zona horaria preferidos por el usuario.

7. Haga clic en Enviar.

Cada nuevo usuario se agrega a la página de Gestión de usuarios del revendedor.