Gestión de pedidos

En la pantalla Gestión de pedidos de compra, puede ver todos los pedidos de compra activos y caducados que se han enviado a Equinix para sus cuentas.

Para editar o eliminar un pedido, póngase en contacto con su CSM o diríjase al Global Service Desk (GSD).

información

Todos los pedidos de dispositivos Network Edge requieren que se seleccione un número de PO para las cuentas de facturación con PO. La selección del número de PO es opcional para las cuentas de facturación que no soportan PO.

Permisos necesarios

Para ver los pedidos de compra en el portal, necesita uno de los siguientes permisos:

• Permisos de Install Base
• Permisos de facturación y pagos

Sólo puede ver las cuentas para las que se le han concedido permisos. Para obtener más información, consulte Permisos.

Visualización de pedidos

1. Acceda al Customer Portal.

2. En el menú Operaciones, seleccione Gestión de pedidos.

   

3. En la lista de cuentas, seleccione un Nombre de cuenta.

   Consejo: Para encontrar una cuenta específica, introduzca el nombre o el número de la cuenta en el cuadro Buscar (introduzca al menos 4 caracteres). Si no puede encontrar una cuenta específica, es posible que no tenga permisos para esa cuenta.

   Se muestran todos los pedidos activos de la cuenta seleccionada, ordenados por fecha de inicio:

   

   Nota: Por defecto, los pedidos de compra caducados no se muestran. Para ver los pedidos de compra caducados, utilice el filtro Estado.

4. Para afinar la lista de pedidos, haga clic en Todos los filtros.

   

   Puede filtrar por:

   • Categoría de productos: Todos, Interconexión, Energía, Servicios, Smart Hands, Espacio. (Algunos pedidos de compra solo son válidos para productos específicos; otros pedidos de compra son válidos para todos los productos).
   • Ubicación (algunas órdenes de compra sólo son válidas para centros de datos específicos).
   • Estado: Activo, Expirado.
   • Tipo: Estándar, Blanket. (Una orden de compra Blanket puede utilizarse para más de un pedido).
   • Tipo de cargo: Mensual, Único.

   Seleccione uno o varios filtros y haga clic en Aplicar.

   Consejo: Los administradores de revendedores tienen la posibilidad de ver los pedidos de compra de sus clientes, buscarlos por nombre o número de cliente y descargar los detalles en formato CSV. Para obtener más información, consulte Revendedores y administradores de revendedores.

5. Para guardar la lista mostrada en un archivo, haga clic en Descargar CSV. Puede exportar un máximo de 100 pedidos de compra a la vez.

6. Haga clic en el número de Orden de compra para acceder a información adicional.

   • En la pestaña Pedidos facturables, puede ver los próximos activos facturables y los pedidos vinculados a sus órdenes de compra.
   • En la pestaña Detalles, puede ver más detalles de su pedido, como los detalles del pedido y los datos de contacto.

   Consejo: Debajo de la cabecera de la orden de compra, verá detalles de la última edición como Fecha, Hora, Nombre de usuario y Dirección de correo electrónico. Esta información proporciona una pista de auditoría, permitiéndole rastrear quién hizo cambios y cuándo.

Pedidos abiertos

Las órdenes de compra generales son un tipo de orden de compra que se utiliza para autorizar múltiples transacciones durante un periodo de tiempo determinado. En lugar de crear órdenes de compra individuales para cada transacción, una orden de compra global agiliza el proceso de pedido.

• Puede crear sus propios Pedidos de Compra y supervisar su progreso. Los Pedidos de Compra tardarán entre 30 minutos y 2 horas en aparecer en el sistema.

• Una vez visibles, podrá hacer un seguimiento independiente de esos pedidos.

Equinix está mejorando sus sistemas y actualizando la experiencia del usuario en el Equinix Customer Portal a lo largo de 2026. Si su cuenta ha sido incorporada, la creación de órdenes de compra globales en el Portal del Cliente no estará disponible temporalmente. Le pedimos disculpas por las molestias.

Creación de pedidos abiertos

Para añadir pedidos globales a una cuenta de facturación específica, necesita Facturación y pagos permisos para esa cuenta.

1. Puede crear pedidos abiertos desde dos ubicaciones diferentes:

   • Página Gestión de órdenes de compra - Haga clic en Añadir orden de compra global. Aparecerá un formulario de pedido de compra. Seleccione la cuenta de facturación para añadir un pedido de compra global.
   • Página Account Summary - Haga clic en Add Blanket Purchase Order. Aparecerá un formulario de pedido de compra. No es necesario seleccionar aquí la cuenta de facturación, ya que estará preseleccionada y no podrá editarse.

   

2. Introduzca el número de pedido. Este es el número que los usuarios de su organización verán cuando seleccionen de una lista de pedidos existentes antes de enviar un pedido.

   • El número debe ser único.
   • Debe tener entre 4 y 127 caracteres.
   • Los caracteres especiales como ><&“'| no están permitidos.

3. Introduzca una descripción para el pedido. La descripción se muestra cuando se selecciona un pedido aplicable existente en el formulario de pedido. La descripción proporciona contexto al pedido y ayuda a otros usuarios a elegir qué número de pedido utilizar.

   Consejo: Si usted es un Administrador de empresa en una organización de revendedores, puede elegir asignar el pedido a un cliente final. Si usted (como Administrador de revendedores) elige asignarla a un cliente final, la Categoría de producto, la Ubicación y el Tipo de cargo se fijarán para ellos, de modo que la OC aparecerá más tarde en la Gestión de clientes de revendedores, donde los revendedores podrán asignarla a sus clientes finales.

   

4. Seleccione una categoría de producto **** , que determina los tipos de pedido que puede cubrir la OC. Puede incluir en ella productos futuros.

5. Seleccione una Ubicación. Puede incluir futuras ubicaciones.

6. Seleccione Tipo de cargo (Todos los cargos, mensual o único).

7. Entrada Valor original cantidad.

8. Introduzca Fecha de inicio y Fecha de finalización.

9. Seleccione el contacto de la Orden de Compra. Equinix se comunicará con la persona de contacto para obtener aclaraciones sobre el pedido.

10. A continuación, deberá cargar una copia del documento de Orden de Compra correspondiente. Después de crear la orden de compra general, puede ver y descargar este documento en la sección Detalles de la orden de compra.

nota

Las órdenes de compra generales tardan al menos 30 minutos en aparecer en el panel de control. Una vez visibles, puede verificar los detalles de la orden de compra enviada y consultar el número de caso asociado para el archivo adjunto de la orden de compra. Los administradores de revendedores pueden ir a Gestión de clientes de revendedores para asignar el pedido a sus clientes finales.

API de órdenes de compra

Para obtener información sobre la API de pedidos de compra, consulte la Referencia API.